Как настроить поздравление с днем рождения Yclients CRM и WhatsApp?

После того как войдете в кабинет Flow, перейдите на страницу ИНТЕГРАЦИИ.

Далее выбираем поздравление с днем рождения:

Вы переходите на страницу добавления задачи:

Нужно заполнить указанные поля:

Наименование

Предназначено для идентификаций задач (можете писать всё, что угодно).

Часовой пояс

Выберите подходящий часовой пояс, по которому вы работаете

Время запуска (начало-конец)

Укажите период, в котором Flow может отработать задачу. Например, 09:00:00-19:00:00, то Flow отработает в любое время из этого периода.

Поэтому, если вы хотите запустить в конкретное время, то нужно указать более узкий период времени. Например, 12:00:00-14:00:00.

Клиент потратил сумму

В этом поле указываете сумму, который клиент потратил за всё время. Оно предназначено для фильтрации клиентов. Например: укажем сумму от 10 000 до 100 000, то клиенту, который потратил за все время 5000 рублей, не придет сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы желаете, чтобы фильтр по сумме не работал, то можете поставить по умолчанию -1 | -1

Кол-во посещений

В этом поле указываете кол-во посещений клиента за все время. Например: укажем кол-во от 3 до 100, то клиенту, который посетил вас 1 или 2 раза, не придет сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы желаете, чтобы фильтр по кол-ву посещений не работал, то можете поставить по умолчанию -1 | -1


Yclients логин

Укажите ваш логин yclients, имеющий права главного администратора или владельца

Yclients пароль

Укажите ваш пароль yclients

ID филиала

ID филиала – это уникальный номер филиала в Yclients. Перейдите в основном меню в раздел Обзор–Сводка.

ID филиала – это цифры, указанные в поле Идентификатор филиала.


WhatsApp API

Вставьте в это поле данные, которые мы отправили на ваш Email.

Выглядит примерно так: aHR0cHM6Ly9ldTE3LmNoYXQtYXBpLmNvbS9pbnN0AW5jZTQ0NzEwLw==

WhatsApp Token

Вставьте в это поле данные, которые мы отправили на ваш Email.

Сообщение

Введите в это поле текст, который хотите отправить своим клиентам. Это поле поддерживает переменные. Например напишем такой текст:

{{clientName}}, поздравляем Вас с днем рождения!

То клиенту придет такое сообщение:

Иван, поздравляем Вас с днем рождения!

Какие переменные можно использовать?

{{clientName}} - Имя клиента
{{clientPhone}} - Номер телефона клиента
{{clientBirthDate}} - Дата дня рождения клиента

Шаблон который мы используем у себя:

*С Днем Рождения, {{clientName}}!*

Мы всей командой хотим пожелать Вам успехов в работе и больше свободных дней для качественного и заслуженного отдыха. 
Надеемся, что сегодня у Вас необыкновенный день, полный радости и приятных сюрпризов.

От себя дарим Вам скидку в 20% на услуги салона.

*С уважением и наилучшими пожеланиями, 25 сотрудников команды ПЕРСОНА ФЛАГМАН TIGI*
Красоту творим любовью
☎+7 7172 72 92 92 
📍 go.2gis.com/7zhfk 
📺 bit.ly/2PzWZrK 
🚘пр. Мәңгілік Ел 53, ЖК Promenade Expo блок С, въезд со двора

Примечание: чтобы сделать текст более выразительным, можно использовать форматирование текста, т.е. С Днем Рождения, {{clientName}}! превращается в жирный шрифт С Днем Рождения, Иван! Более подробно здесь.

Тестовый режим

Включите тестовый режим, если хотите чтобы все сообщения, которые отправились бы вашим клиентам, приходили на ваш тестовый номер, указанный в этом поле.

Тестовый номер обязательно должен быть указан через 7-ку (79121113356). ОБЯЗАТЕЛЬНО перед тем как использовать интеграцию, используйте тестовый режим.

Прикрепить файл

Можно выбрать файл, с размером до 1Мб.

После того как заполнили все поля, нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ.

Прикрепить контакт

Выберите номер (через 7), который будет отправляться вашим клиентам. Прикрепленный контакт будет отправляться только тем, с кем ранее не было диалога.

Прикрепленный контакт

После того как заполнили все поля, нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ.

Если какие-то поля неправильно заполнены, то вы увидите ошибку:

После того как протестировали, зайдите на вкладку ЗАДАЧИ, и выберите свою задачу. Отключите тестовый режим и нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ.

При возникновении каких-либо вопросов, пишите на email flow@1sell.me. Или в чат кабинета.

Чат кабинета

Читайте еще на Journal Flow

Подписывайтесь на нас:

Facebook

Instagram

ВКонтакте