Как настроить уведомление о созданной записи Yclients CRM и WhatsApp?
Задача выполняется в момент создания записи в Yclients CRM.
После того как войдете в кабинет Flow, перейдите на страницу ИНТЕГРАЦИИ.
Далее выбираем уведомление о созданной записи:
Вы переходите на страницу добавления задачи:
Нужно заполнить указанные поля:
Наименование
Предназначено для идентификаций задач.
Кол-во посещений
В этом поле указываете кол-во посещений клиента за все время. Например: укажем кол-во от 3 до 100, то клиенту, который посетил вас 1 или 2 раза, не придет сообщение.
По-умолчанию от -1 до -1, не будет фильтровать по количеству посещений.
Статус записей
Выберите те статусы, при котором сработает задача. Если вы например выберите статусы Ожидание клиента, Клиент пришел, Клиент подтвердил. И если в момент создания записи, статус будет Клиент Не пришел, то задача не сработает.
Категории записи
Выберите те категории записи, при котором сработает задача.
Yclients логин
Укажите ваш логин yclients, имеющий права главного администратора или владельца
Yclients пароль
Укажите ваш пароль yclients
ID филиала
ID филиала – это уникальный номер филиала в Yclients. Перейдите в основном меню в раздел Обзор–Сводка.
ID филиала – это цифры, указанные в поле Идентификатор филиала.
WhatsApp API
Вставьте в это поле данные, которые мы отправили на ваш Email.
Выглядит примерно так: aHR0cHM6Ly9ldTE3LmNoYXQtYXBpLmNvbS9pbnN0AW5jZTQ0NzEwLw==
WhatsApp Token
Вставьте в это поле данные, которые мы отправили на ваш Email.
Сообщение
Введите в это поле текст, который хотите отправить своим клиентам. Это поле поддерживает переменные. Например напишем такой текст:
Здравствуйте, {{clientName}}!
Уведомляем вас о записи:
Дата: {{recordDate}}
Время: {{recordTime}}
Услуги: {{serviceTitle}}То клиенту придет такое сообщение:
Здравствуйте, Иван! Уведомляем вас о записи: Дата: 08.04.2020 Время: 15:00 Услуги: Мужская стрижка
Какие переменные можно использовать?
{{clientName}} - Имя клиента
{{clientPhone}} - Номер телефона клиента
{{serviceTitle}} - Название одной или нескольких услуг у конкретной записи
{{recordDate}} - Дата записи
{{recordTime}} - Время записи
Шаблон который мы используем у себя:
*{{clientName}}, подтверждаем запись:*
*Дата:* {{recordDate}}
*Время:* {{recordTime}}
*Услуга:* {{serviceTitle}}
-------------------------------------------
*Команда ПЕРСОНА ФЛАГМАН TIGI*
Красоту творим любовью
☎+7 7172 72 92 92
📍 go.2gis.com/7zhfk
📺 bit.ly/2PzWZrK
🚘пр. Мәңгілік Ел 53, ЖК Promenade Expo блок С, въезд со двораПримечание: чтобы сделать текст более выразительным, можно использовать форматирование текста, т.е. Дата превращается в жирный шрифт Дата. Более подробно здесь.
Тестовый режим
Включите тестовый режим, если хотите чтобы все сообщения, которые отправились бы вашим клиентам, приходили на ваш тестовый номер, указанный в этом поле.
Тестовый номер обязательно должен быть указан через 7-ку (79121113356). ОБЯЗАТЕЛЬНО перед тем как использовать интеграцию, используйте тестовый режим.
Прикрепить файл
Можно выбрать файл, с размером до 1Мб.
После того как заполнили все поля, нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ.
Прикрепить контакт
Выберите номер (через 7), который будет отправляться вашим клиентам. Прикрепленный контакт будет отправляться только тем, с кем ранее не было диалога.
Если какие-то поля неправильно заполнены, то вы увидите ошибку:
P.S. Можно добавлять несколько таких задач
Можно добавлять несколько таких задач с различными фильтрами. К примеру, кол-во посещений от 0 до 1, то можно отправить особое (приветственное) сообщение, если этот клиент у вас впервые.
После того как протестировали, зайдите на вкладку ЗАДАЧИ, и выберите свою задачу. Отключите тестовый режим и нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ.
При возникновении каких-либо вопросов, пишите на email flow@1sell.me. Или в чат кабинета.
Читайте еще на Journal Flow
Подписывайтесь на нас: